Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были неразлучными товарищами, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт, насколько трагичным окажется исход этой ссоры.
Присутствующие на месте друзья, родные и знакомые Лермонтова воспринимают предстоящую дуэль как формальность, не веря в возможность кровопролития. Они уверены, что противостояние завершится примирением, не предвидя того, что эта встреча станет последней в жизни великого поэта.